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Absatzfinanzierung im deutschen Einzelhandel 2004 - Dieser Bericht untersucht Größe und zukünftiges Wachstum der Point of Sale Finanzierungen in Deutschland sowie das strategische Vorgehen der wichtigsten Anbieter (Wer bietet was wie und wie erfolgreich an?)

Product Code: dmfs1618

Publication Date: 21-May-2004

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Overview

Introduction

Die Absatzfinanzierung im deutschen Einzelhandel ist bis jetzt eine echte Nische doch die Wachstumschancen für erfolgreiche Anbieter sind enorm. Neben der Bewertung von Marktgröße und Wachstumspotential der Absatzfinanzierung (exkl. Kfz-Bereich) bis 2007, erstellt der vorliegende Bericht Kurzprofile der sieben wichtigsten Anbieter und liefert Informationen zu interessanten Einzelhandelsbranchen.

Scope

· Marktumfeld" stellt Größe und Wachstum des Marktes sowie einzelne Produktsegmente dar und bewertet den Einfluss wichtiger Trends im Umfeld.

· Der Einzelhandel": Welche Anforderungen an die Banken bestehen von seiten der Händler? Wie attraktiv sind verschiedene Einzelhandelsbranchen?

· Wettbewerbsfeld" vergleicht die Positionierung von CC-Bank, Cetelem, Citibank, Comfort Card, Creditplus Bank, GE Money Bank und Plus Finanzservice.

· Zukünftige Entwicklungen": Welches Potential bietet der Markt unter Berücksichtigung möglicher Chancen und Risiken?

Highlights

Sowohl in der Möbel- als auch in der Elektrobranche, den beiden Säulen der Absatzfinanzierung, sind Finanzierungsprodukte durch eine Vielzahl an Partnerschaften zwar theoretisch weit verbreitet, praktisch ist das Potential aber kaum genutzt.

Creditplus reagiert auf die Dominanz der Top Anbieter mit Kreativität in der Partnersuche. Die dabei entstehenden Partnerschaften mit Herstellern stellen jedoch vom Vertrieb her gesehen eine große Herausforderung dar.

Die erwartete Entwicklung von revolving credit Karten stellt eine Bedrohung für den Erfolg von Kundenkreditkarten dar. Im britischen Markt hat sich gezeigt, dass Kundenkreditkarten Schwierigkeiten haben, gegenüber den Vorteilen der normalen revolving credit Karte längerfristig attraktiv zu bleiben.

Reasons to Purchase

· Der Bericht liefert Ihnen hochwertige Daten zu Marktgröße und wachstum sowie eine fundierte Prognose bis 2007.

· Sie erhalten Profile sieben wichtiger Anbieter: CC-Bank, Cetelem, Citibank, Comfort Card, Creditplus Bank, GE Money Bank und Plus Finanzservice.

· Er untersucht die Attraktivität verschiedener Einzelhandelsbranchen u.a. anhand von Umsatz, Fragmentierung und bereits bestehenden Partnerschaften.

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KAPITEL 1 EXECUTIVE SUMMARY	3
Einleitung	3
Marktumfeld	3
Der Einzelhandel - Partner der Banken	5
Wettbewerbsfeld	7
Zukünftige Entwicklungen	8
INHALTSVERZEICHNIS	10
TABELLENVERZEICHNIS	14
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	16
KAPITEL 2 EINLEITUNG	18
Worum geht es in diesem Bericht?	18
Aufbau des Berichts	18
KAPITEL 3 MARKTUMFELD	20
Einleitung	20
Die wichtigsten Ergebnisse	20
Das Konsumentenkreditgeschäft - Basis für die Absatzfinanzierung	22
Absatzfinanzierung im Einzelhandel	24
Marktgröße und Produktsegmente	24
Einflussfaktoren	28
Aufhebung von Rabattgesetz und Zugabeverordnung	28
Verbraucherkreditrichtlinie	30
Neuregelung der Insolvenzordnung erhöht das Kreditausfallrisiko für Banken	32
MaK-Umsetzung	34
Einfluss der gesamtwirtschaftlichen Lage auf die Kreditaufnahme	35
Konsumentenkredite werden „salonfähig"	36
Konsumkrise im Einzelhandel	37
Internet	41
Chips	44
KAPITEL 4 DER EINZELHANDEL - PARTNER DER BANKEN	47
Einleitung	47
Die wichtigsten Ergebnisse	47
In Partnerschaft mit dem Handel	49
Eine enge Bindung der Einzelhändler an einen Finanzierungspartner verschärft den Wettbewerb	51
Geringe Vertrautheit mit den Produkten stellt hohe Anforderungen an die Finanzpartner	53
Die Entwicklung in ausgewählten Branchen	57
Möbel	58
Bau- und Heimwerkerbranche	63
Unterhaltungselektronik und Elektrogeräte	67
Versandhandel	71
Schmuckbranche	74
Tourismus	77
Weitere Branchen	80
KAPITEL 5 WETTBEWERBSFELD	81
Einleitung	81
Die wichtigsten Ergebnisse	81
Übersicht über das Wettbewerbsfeld	82
Die wichtigsten Anbieter im Markt	84
CC-Bank	84
Cetelem	87
Citibank	89
Comfort Card	92
Creditplus Bank	95
GE Money Bank	98
Plus Finanzservice	99
KAPITEL 6 ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN	101
Einleitung	101
Die wichtigsten Ergebnisse	101
Weitere Entwicklung der Absatzfinanzierung im deutschen Einzelhandel	102
Erwartetes Marktwachstum bis 2007	102
Basisdaten der Prognose	103
Chancen und Risiken	107
KAPITEL 7 ANHANG	110
Zusätzliches Datenmaterial	110
Definitionen	113
Weitere Berichte zu diesem Themenbereich	116
German Financial Services Team	116
List of Tables
Tabelle 1: Möglichkeiten durch Wegfall des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung	30
Tabelle 2: Anforderungen an Kreditsysteme von seiten der Banken und Händler	44
Tabelle 3: Der Umsatz in der Möbelbranche ist deutlich gesunken, 2000-3g	58
Tabelle 4: Vertriebsschienen von Möbeln nach Umsatz, 2002	59
Tabelle 5: Die TOP 20 der Möbelbranche erwirtschaften nur 43% des Umsatzes, 2002	60
Tabelle 6: Partnerschaften der Top 20 in der Möbelbranche, 2004	62
Tabelle 7: Umsatz Baumärkte nach Vertriebsschiene, 2002	64
Tabelle 8: Die Top 10 Baumärkte erreichen 50% des Branchenumsatzes, 2002	65
Tabelle 9: Partnerschaften der Top 20 Baumärkte, 2004	66
Tabelle 10: Umsatz der Elektro- und Elektronikbranche, nach Sparten, 2001-3g	68
Tabelle 11: Vertrieb in der Elektro- und Consumer Electronics Branche, 2003	69
Tabelle 12: Kundenkreditkarten in der Elektrobranche auf dem Vormarsch, 2004	70
Tabelle 13: Versandhandelsumsatz verzeichnet Umsatzrückgang in 2003	72
Tabelle 14: Partnerschaften im Universalversandhandel, 2004	72
Tabelle 15: Online Versand wird beliebter, 2002-3	73
Tabelle 16: Partnerschaften der Top 10 Online Versandhändler, 2004	74
Tabelle 17: Umsatz der Schmuckbranche, 2001-3g	75
Tabelle 18: Fachgeschäfte dominieren den Schmuckverkauf nach wie vor, 2002	75
Tabelle 19: Filialvertriebe in der Schmuckbranche, 2004	77
Tabelle 20: Reiseausgaben machen 4,3% der Konsumausgaben der privaten Haushalte aus, 2001/2	78
Tabelle 21: Konzernzugehörigkeit wichtiger Anbieter, 2004	84
Tabelle 22: Das Neugeschäft der CC-Bank wuchs um 35,5%, 2002/3	85
Tabelle 23: Citibanks PoS Finanzierungen stiegen 2002 um 10%, 2001/2	90
Tabelle 24: Zweistellige Wachtumsraten bei Creditplus, 2002/3	96
Tabelle 25: Die Akquisition der Allbank brachte GE einen beachtlichen Marktanteil bei Konsumentenkrediten, 2001-3	99
Tabelle 26: Marktgröße und -wachstum, Neugeschäft Absatzfinanzierung, 2003-7v	102
Tabelle 27: Verbrauchereinstellungen weisen auf einen leicht positiven Trend für Konsumentenkredite hin, 2003-4	105
Tabelle 28: Bestand Konsumentenkredite in Deutschland und Großbritannien, 1999-2003	110
Tabelle 29: Neugeschäft Absatzfinanzierung und Anteile der wichtigsten Branchen, 1999-2003g	111
Tabelle 30: Einzelhandelsumsatz in Deutschland, 1999-2003	111
Tabelle 31: Ergebnis der Konjunkturumfrage des HDE vom 3. Quartal 2003	111
Tabelle 32: Index Entwicklung Einzelhandelsumsatz vs. Neugeschäft Absatzfinanzierung, 1999-03	112
Tabelle 33: Umsatz der TOP20 deutschen Reiseveranstalter, 2002	112
List of Figures
Abbildung 1: Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes im Vergleich zur Absatzfinanzierung, Index, 1999-2003	4
Abbildung 2: Auswirkungen der engen Bindung des Einzelhandels an einen Finanzpartner	5
Abbildung 3: Die wichtigsten Anbieter der Absatzfinanzierung im Vergleich, 2004	7
Abbildung 4: Erwartete Entwicklung der Einflussfaktoren bis 2007	9
Abbildung 5: Konsumentenkredite in Deutschland und Großbritannien, 1999-2003	22
Abbildung 6: Konsumentenkredite in Deutschland, Bestandszahlen, 1999-2003	23
Abbildung 7: Debetsalden stagnieren, 1999-2003	24
Abbildung 8: Anteile von Absatzfinanzierung und Kontoüberziehungen in Deutschland und Großbritannien, 2002	25
Abbildung 9: Das Kreditneugeschäft wuchs 2003 um geschätzt 20% auf 1,9 Mrd. EUR, 1999-2003g	26
Abbildung 10: Die Möbel- und Elektronikbranchen machen 84% des Neugeschäfts aus, 2003	27
Abbildung 11: Ratenkauf am Point of Sale dominiert das Produktangebot, 2003g	28
Abbildung 12: Konjunkturerholung - auch in Deutschland?	36
Abbildung 13: Der deutsche Einzelhandelsumsatz ist auf das Niveau von 1999 abgefallen, 1999-2003	38
Abbildung 14: Tendenz des Einzelhandelsumsatzes im 1. Halbjahr 2003 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nach Branchen	39
Abbildung 15: Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes im Vergleich zur Absatzfinanzierung, Index, 1999-2003	40
Abbildung 10: Mehr als die Hälfte aller Deutschen nutzen das Internet, 2004	42
Abbildung 16: Vorteile von Absatzfinanzierung - Übersicht	49
Abbildung 17: „Denken Sie, dass Finanzprodukte in den kommenden 5 Jahren einen größeren Anteil an ihrem Umsatz ausmachen werden?"	51
Abbildung 18: Auswirkungen der engen Bindung des Einzelhandels an einen Finanzpartner	52
Abbildung 19: Flexible Produktgestaltung schafft eine engere Verbindung der Händler zum Produkt	55
Abbildung 20: Anteile der Kreditfinanzierung am Gesamtumsatz der Möbelbranche in Deutschland und England, 2002	61
Abbildung 21: Die Top 20 Reiseveranstalter in Deutschland, 2002	79
Abbildung 22: Die wichtigsten Anbieter der Absatzfinanzierung im Vergleich, 2004	83
Abbildung 23: Stärken und Schwächen der CC-Bank, 2004	86
Abbildung 24: Stärken und Schwächen der Cetelem Bank, 2004	88
Abbildung 25: Stärken und Schwächen der Citibank, 2004	91
Abbildung 26: Stärken und Schwächen von Comfort Card, 2004	94
Abbildung 27: Stärken und Schwächen der Creditplus Bank, 2004	97
Abbildung 28: Datamonitor erwartet einen Anstieg des Neugeschäfts der Absatzfinanzierung im Handel auf bis zu 4 Mrd. EUR, 2003-7v	103
Abbildung 29: Erwartete Entwicklung der Einflussfaktoren bis 2007	104
Abbildung 30: Chancen und Risiken in der Absatzfinanzierung, 2004	107

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